営業支援ツール(以下、SFA)では営業活動のプロセスを可視化し、企業の売上を向上させることができるツールです。ただ、提供している会社はセールスフォースをはじめ、月に数十万円の費用が発生することが多く、なかなか簡単に導入を決断することは難しいです。今回は完全無料で使えるCRMツールから無料でトライアルがあるサービスまで幅広く紹介します。
SFAツールの見積もりもらったんだけど、月に30万円の月額費用となると結構高いな。
部長の承認を取るのが難しそう。
初めてのツールとなると、月に数十万円の投資は難しいことが多いよね。
無料で使えるツールやトライアルを提供している会社を試してみるのもありかもね！
おらさい：SFA (営業支援ツール)とは何か？
SFAとは営業活動を効率化し、企業の売上向上をサポートするためのツール
SFAとはその名の通り、営業活動を支援するために作られたツールです。営業は外回りの活動や個別での商談など個人に情報が集まり、属人化しやすいことが課題の1つと認識されています。個人の営業を管理することは難しく、すべてのデータベースとして一元管理しようとする考えが登場しました。それがSFAツールです。
SFAツールはセールスフォースをはじめ、多くの企業がサービスを提供しています。もともとはリード獲得から、アポ獲得、商談、受注といった営業プロセスの現状を可視化し、ボトルネックを解消するために利用されてきました。近年ではさらにメルマガの自動配信から売上の予測までと幅広い機能が搭載されています。
紛らわしい単語としてCRMやMAとの違いはサポートする範囲の違い
よくSFAツールはCRMツールやMA (マーケティング・オートメーション)ツールと混同されることが多いです。それぞれ搭載されている機能としては近しいものなのですが、サポートする範囲の違いによって呼び名が分かれています。
| ツール | 定義 |
| MAツール | デジタルコンテンツ周りのマーケティング活動を自動化させるためのツール。 B2Bの領域では獲得したリードのナーチャリングを行い、アポ獲得までのサポートすることが多い。 |
| SFAツール | 営業活動を支援するためのツールとしてリード獲得〜受注までの活動を支援するための機能が搭載されていることが多い |
| CRMツール | 受注後の顧客からの問合せ管理や、クロスセル、アップセル提案などの活動までをサポートすることが多い。また一般的にはMAツールやSFAツールの機能まで幅広く内包されているツールも多く存在している |
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SFAツールの一般的な機能
SFAツールではリード獲得以降の商談から受注までのプロセスの可視化と効率化を行うことができるような機能が搭載されています。
- リード管理：まだ顧客になっていないリストの管理
- 商談管理：提案や見積もり中の案件の管理
- 案件管理：受注した案件の管理
- 顧客管理：取引先ごとの企業情報やメンバー情報の管理
- レポート機能：一度作成したレポートは自動で数字が更新される
- 問合せ管理：問合せをしたユーザーの対応履歴などの管理
- メール配信：リードや顧客登録されているアドレスへ一斉配信やメルマガ機能
無料で使えるSFAツール一覧
それでは早速、無料で使えるCRMツールを紹介します。有料版と比べてサポートであったり、利用できる機能に制限があるケースがほとんどですが、どのようなツールなのかを試してみる分には良いかと思います。またもし将来的に有料版を検討する可能性がある場合は、代表的なCRMツールのほとんどが無料トライアルを提供していますので、試してみることもお勧めします。
| NO. | 名前 | カテゴリ |
| 1 | Zoho CRM | 無料 |
| 2 | NICE営業物語Smart３ | 無料 |
| 3 | F-RevoCRM | 無料 |
| 4 | FreeSFA | 無料 |
| 5 | SugarCRM | 無料 |
| 6 | SuiteCRM | 無料 |
| 7 | Vtiger CRM | 無料 |
| 8 | FlexCRM | 無料 |
| 9 | HubSpotCRM | 無料 |
| 10 | サスケ | 無料 |
| 11 | Knowledge Suite | 無料トライアル |
| 12 | Sales Cloud | 無料トライアル |
| 13 | WaWaFrontier | 無料トライアル |
| 14 | kintone | 無料トライアル |
| 15 | ジョブマネ | 無料トライアル |
1.Zoho CRM
Zoho CRMは、見込み客の獲得から商談、受注、既存顧客との関係構築まで、事業の収益につながるビジネス基幹を一元管理するクラウド型顧客管理（CRM）システムです。
2.NICE営業物語Smart３
NICE営業物語Smart3は、営業活動を支援するための無料の営業支援ツールです。スケジュール管理や営業報告の作成、SNSを利用したグループ間での情報共有が可能です。また、AppleWatchと連携をすることでAppleWatch上でスケジュールの確認や簡易営業報告の作成が可能です。
3.F-RevoCRM
F-RevoCRMは総合的な顧客管理・業務管理が可能な統合型CRMです。
セミナーや展示会等を管理する機能から、顧客・案件管理といったSFAの機能、見積書作成や受発注、
請求書を管理する販売管理と顧客対応のプロセス全体をカバー！
さらにお問合わせやクレーム、契約管理、保守サポート機能もご利用できます。
利用できる機能は多いですが、実際の業務に合わせて必要な機能のみ選択して、シンプルスタートできます。
4.FreeSFA
FreeSFAは訪問と架電に特化したオープンソースの営業支援システムです。機能はシンプルですが、訪問予定を地図で確認したり、顧客への架電履歴を残したりすることができます。
5.SugarCRM
従来の CRM に付き物だった数々の難題を排除し、ひとりひとりの顧客を明確に把握します。SugarCRM を導入すれば、マーケティングチームやセールスチーム、カスタマーサービスチームは、作業をプラットフォームに任せることができます。
6.SuiteCRM
SuiteCRM（スイート・シーアールエム）は、顧客関係管理ソフトウェアのオープンソースです。
ギークフィードでは、クラウドホスティング、コンサルティング、カスタマイズ、データ移行、トレーニングや教育など、導入から運用まで包括的な支援サービスをご提供しております。
7.Vtiger CRM
Vtiger CRMは、営業、ヘルプデスク、およびマーケティングチーム全体に高品質のツールと機能を提供することにより、企業が業務を合理化し、パフォーマンスを向上させるのに役立ちます。
8.FlexCRM
多くのCRMシステムは、カスタマイズ開発やコンサルティング等の大きなコストを伴います。しかし、そのコストをかけたにもかかわらず、導入後の効果を予測することは難しいのが実情です。 FlexCRMは無料～導入でき、学習コストもかからないソリューションです。私たちはCRMをどのような企業にも導入していただけることを目指します。
9.HubSpotCRM
HubSpot Sales Hubは、成約率の向上、顧客との信頼関係の強化、パイプライン管理（案件の進捗管理）の効率化に役立つ、使いやすい営業支援CRMプラットフォームです。
10.サスケ
「潜在顧客/見込み顧客＝リードデータ」専用の顧客管理システムと多彩なアウトプット機能で質の高いリードナーチャリングを実現。
11.Knowledge Suite
ビジネスに必要なアプリケーションが機能連携しているので社内の情報共有も顧客情報の管理も一体運用が可能。
ユーザー数無制限！利用機能を段階的に増やす運用が追加料金なしで可能なので、低コストでの運用開始が実現。
12.Sales Cloud
最適な営業ツールを使って、どこからでも簡単に売上を拡大できます。営業担当一人ひとりのポテンシャルを引き出し、チーム力で成約件数を増やすことができます。Sales CloudとSlackの連携でリアルタイムの顧客エンゲージメントが実現します。
13.WaWaFrontier
WaWaFrontier は SFAシステムに簡単に導入できる ASP 型 SFA アプリケーション。営業担当者個人の中に留まりがちな情報を、システムで共有化することで個人営業から組織営業に転換をはかります。お手頃な料金で簡単仕様なので、初めての方でも気軽にスタートが可能なシステムです。
15.kintone
キントーンを開発・販売・運用するわたしたちサイボウズ株式会社は、チームワークを支えるサービスを開発・提供し、「チームワークあふれる社会を創る」ために貢献しつづけます。
15.ジョブマネ
日本の中小企業に徹底的に寄り添いました。
ジョブマネは皆様のお仕事を「もっと楽に」、「もっと簡単に」するクラウド型業務管理ツールです。
SFAツールを導入するメリット
SFAツールを導入することで営業プロセスを可視化して営業全体の効率化と売上向上を狙うことができます。より具体的には下記のようなメリットがあります。
1.数字のズレがなくなり、営業活動に集中できる
2.いちいちExcelで分析しなくても必要な数字を報告・共有可能
3.ボトルネックの特定をすることができる
SFA(営業支援ツール)を導入するメリット4選！数字管理だけでなく売上拡大を実現できる理由とは？
営業支援って何をすれば良い？単純にツールを導入するだけではダメな理由！
SFAツールの口コミも気になる！
単純に費用が安かったり、機能が優れているからといって利用しやすいとは限りません。できれば比較サイトなどで実際のユーザーの声を確認してみることをお勧めします。特に自社と近しい会社での意見が参考になると思いますので、ぜひ確認してみてください。
【2021年版】SFA(営業支援システム)ツールの口コミ評価の比較まとめ！
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は無料で利用ができるSFAツールについてまとめました。SFAツールを導入すると月額費用が発生するケースがほとんどで、導入の際にもかなり工数が発生します。自社に最適なツールを導入するにあたって、どのような機能が必要なのかを洗い出しておく必要があります。実際に使ってみることで無料ツールでも足りるのか、有料版の機能やサポートが必要なのかを見定めていきましょう。
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